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宜信:巨星虽陨落,传奇未落幕,揭秘耶鲁投资之道

作者:admin 来源:未知 时间:2021-06-16 17:59:59 点击:

[文章前言]:不久前大卫史文森逝世,但其创立的耶鲁模式,却给整个投资界带来了深远的影响。宜信《唐宁会客厅》特别企划邀请到查尔斯埃利斯,查尔斯既是大卫史文森的挚友,也是大卫在耶鲁
  不久前大卫·史文森逝世,但其创立的“耶鲁模式”,却给整个投资界带来了深远的影响。宜信《唐宁会客厅》特别企划邀请到查尔斯·埃利斯,查尔斯既是大卫·史文森的挚友,也是大卫在耶鲁基金会的上司。听大卫·史文森的“上司”揭秘真实往事,共同探讨耶鲁捐赠基金的投资之道。
 
  耶鲁大学捐赠基金在大卫·史文森的带领下,以其独到的投资理念和策略,创造了机构投资史无前例的巨大成就,基金规模从1985年的13亿美元飙升至294亿美元,增长了22倍,“耶鲁模式”成为被世人称道的机构投资标杆。

宜信
 
  成为伟大投资者的关键特征
 
  查尔斯·埃利斯表示:首先,大卫·史文森拥有一个创造性的工作系统,即创造性和纪律性兼备。在保持思想开放、不断尝试新事物同时,拥有一个坚实的思维框架和执行框架。其次,大卫·史文森拥有崇高的价值观和使命感,大卫想实现的是一种崇高的目标感,真正的使命感,那就是让更多的在校学生、教授有足够的薪水做研究。
 
  宜信CEO唐宁赞叹道:为大学创造伟大的东西,比他自己赚更多钱更重要。从这个意义上说,我认为大卫·史文森和他的团队领导了一个双线组织,既有经济目的,又有社会目的,大学是在为整个社会教学、研究和写作。
 
  越来越有挑战的“耶鲁模式”
 
  查尔斯提到“耶鲁模式”其实在这几年近年来变得越来越有挑战,当年,大卫·史文森挑选对冲基金,以及进行房地产投资,时间非常早,参与者不是那么多。但是,现在越来越多的大学、机构投资人学习“耶鲁模式”,头部管理人得到的资金越来越多,大家都涌进来之后,投资模式形成趋同,对于投资结果便会产生一些稀释作用。
 
  宜信CEO唐宁认为:“耶鲁模式”最突出的亮点便是对多种资产类别进行重新界定,按照资产配置的理念,每年进行再平衡调整,特别是超配另类资产。像耶鲁这种超配定类资产的模式,确实对长期回报有巨大的帮助,与此同时又能通过资产配置的方式可以降低风险。
 
  赢得“输家的游戏”,
 
  用正确的价格战胜市场
 
  查尔斯提出市场的伟大之处在于,随着时间的推移,它能将不合理的价格与事情,逐渐向着更有效率、更合理的价格上推进。用“合理的价格”去投资,是对投资者的建议。市场非常善于获得正确的价格,因此你就可以抓住这个特点来做投资从而战胜市场,而不是随波逐流,也就我们常说的“价值投资”。
 
  比关注收益更重要的,是控制风险!
 
  查尔斯认为:每个人看到耶鲁模型,都会为大卫创造的投资组合的回报率而兴奋不已,然而其中大卫更值得关注的是他对风险控制的能力,顶级的投资人都拥有很强的风险意识。此外,大卫和他的团队,非常善于挑选一群“面向未来的黑马”,耶鲁基金团队能够有所识别,能够有所培养,从而在未来获得更好的回报,是非常难得的、不简单的!
 
  一代巨星虽已陨落,但宜信《唐宁会客厅》特别企划用这样特别的方式追忆,并将传奇传续下去。同时追忆投资大师的传奇人生,学习投资之道!

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